Drata（ドラータ）は、複数の事業部門にまたがって事業を展開している、あるいは合併・買収によって事業を拡大している大企業向けに、SafeBaseの新たな早期アクセス版マルチCRM機能を発表した。同社はこのアップデートを、単一のCRM接続しか利用できない場合に発生する手作業、取引データの可視性の制限、ワークフローの摩擦といった問題への対応策として位置付けている。
早期アクセス版では、1つのSafeBase組織が複数のSalesforceインスタンスに接続できるようになり、接続された各インスタンスでルールエンジンが有効になる。同社によると、アカウントのリンクとアクセス要求の管理は、これらのSalesforceインスタンス全体でSafeBaseアプリのUIから直接処理でき、アクティビティーの同期も複数の接続間でサポートされるとのことだ。
SFDCクエリー再ツールアプリが更新され、接続されている全てのSalesforceインスタンスに対してクエリーを実行できるようになった。また、エンタープライズ分析、受注済み取引、未処理取引などの分析ダッシュボードが変更され、接続されているSalesforceインスタンスごとにCRMインスタンスフィルターとCRMインスタンス列が追加された。Drataはさらに、顧客タイプ、収益、取引ステージなどの顧客関連フィールドを複数のSalesforceインスタンスから取得し、アカウントページとQuestionnairesページに表示できるようになったとしている。
発表によると、SafeBaseアカウントとSFDCアカウントのリンクや、リンクされたアカウントのSFDC取引データのインポートといったタスクを処理する同期ジョブは、接続されている全てのSalesforceインスタンスでサポートされるようになった。ただし、複数のSalesforceインスタンス間でTrust Centerへのアクセス要求を自動化したい顧客は、引き続きソリューション経由でルールエンジンを使う必要がある。
Drataは、マルチCRM機能は現在、Salesforceの複数のインスタンスのみをサポートしており、HubSpotやDynamicsの複数のインスタンスは現時点ではサポートしていない。早期アクセスを希望する企業はお問い合わせください。
出典：Drata
この製品の詳細については、Drata製品ページをご覧ください。
